ГЛАВА 2. ПОТРЕБЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 2.1. Динамика объемов потребления минеральной ваты Таблица 2.1. Динамика объемов потребления минеральной ваты на российском рынке в 201-2023 гг. Год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Внутреннее производство, млн.куб.м. | | | | | | | | | Импорт, млн.куб.м. | | | | | | | | | Экспорт, млн.куб.м. | | | | | | | | | Потребление, млн.куб.м. | | | | | | | | | Прирост, % | | | | | | | | | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятии, по данным информационной системы «Мозаика». 2.2. Отраслевая структура потребления минеральной ваты Таблица 2.2. Отраслевая структура потребления минеральной ваты на российском рынке Отрасль | Объем, млн.куб.м. | Доля, % | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятии, по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 3. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 3.1. Динамика объемов производства минеральной ваты Таблица 3.1. Динамика объемов производства минеральной ваты в 2014-2023 гг. Год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Объем, млн.куб.м. | | | | | | | | | | | Прирост, % | | | | | | | | | | | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий Таблица 3.1. Объемы производства минеральной ваты в России в 2006-2023 гг., млн.куб.м. Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий 3.2. Уровень концентрации производства Таблица 3.2. Объемы установленных мощностей по производству минеральной ваты компаний-производителей Производитель | Регионы | Объем, тыс.тонн | Доля, % | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий 3.3. Характеристика установленных мощностей Таблица 3.3. Характеристика установленных мощностей по производству минеральной ваты ГК «Технониколь» Наименование | Регион | Ввод в строй | Мощности, тыс.тонн | Тыс.куб.м | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий Таблица 3.4. Характеристика установленных мощностей по производству минеральной ваты ГК «Роквул» Наименование | Регион | Ввод в строй | Мощности, тыс.тонн | Тыс.куб.м | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий Таблица 3.5. Характеристика установленных мощностей по производству минеральной ваты ГК «Сен-Гобен» Наименование | Регион | Ввод в строй | Мощности, тыс.тонн | Тыс.куб.м | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий Таблица 3.6. Характеристика установленных мощностей по производству минеральной ваты ГК «Дорхан» Наименование | Регион | Ввод в строй | Мощности, тыс.тонн | Тыс.куб.м | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий Таблица 3.7. Характеристика установленных мощностей по производству минеральной ваты независимых производителей Наименование | Регион | Ввод в строй | Мощности, тыс.тонн | Тыс.куб.м | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий 3.4. Анализ конкуренции производителей минеральной ваты на региональных рынках Таблица 3.8. Рыночные доли производителей минеральной ваты в Центральном ФО Регион | Наименование | Мощности, тыс.тонн | Тыс.куб.м | Доля, % | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий Таблица 3.9. Рыночные доли производителей минеральной ваты в Приволжском ФО Регион | Наименование | Мощности, тыс.тонн | Тыс.куб.м | Доля, % | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий Таблица 3.10. Рыночные доли производителей минеральной ваты в Южном и Северо-Кавказском ФО Регион | Наименование | Мощности, тыс.тонн | Тыс.куб.м | Доля, % | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий Таблица 3.11. Рыночные доли производителей минеральной ваты в Уральском ФО Регион | Наименование | Мощности, тыс.тонн | Тыс.куб.м | Доля, % | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий Таблица 3.12. Рыночные доли производителей минеральной ваты в Сибирском ФО Регион | Наименование | Мощности, тыс.тонн | Тыс.куб.м | Доля, % | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий Таблица 3.13. Рыночные доли производителей минеральной ваты в Северо-Западном ФО Регион | Наименование | Мощности, тыс.тонн | Тыс.куб.м | Доля, % | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий Таблица 3.14. Рыночные доли производителей минеральной ваты в Дальневосточном ФО Регион | Наименование | Мощности, тыс.тонн | Тыс.куб.м | Доля, % | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий 3.5. Динамика выпуска минеральной ваты на предприятиях-производителях Таблица 3.15. Динамика объемов производства минеральной ваты на предприятиях-производителях в 2019-2020 гг. Производитель | Мощности, куб.м. | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | Источник: Оценка АКПР на основе отчетности предприятий 3.6. Выручка и рентабельность предприятий-производителей минеральной ваты Таблица 3.16 Выручка основных компаний производителей минеральной ваты в России Наименование | Регион | Численность сотрудников | Выручка, тыс. руб | Источник: по данным финансовой отчетности предприятий Далее приходятся ключевые финансовые показатели деятельности производителей минеральной ваты. Данные представлены в тыс.руб. Показатель | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | Выручка | | | | | | Себестоимость продаж | | | | | | Валовая прибыль (убыток) | | | | | | Коммерческие расходы | | | | | | Управленческие расходы | | | | | | Прибыль (убыток) от продаж | | | | | | Чистая прибыль (убыток) | | | | | | ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 4.1. Динамика объемов импорта минеральной ваты Таблица 4.1 Объемы импорта минеральной ваты в Россию Объем, тыс. куб. м. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.2 Динамика импорта минеральной ваты в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.3 Объем импорта минеральной ваты в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.4 Динамика импорта минеральной ваты в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.5 Объем импорта минеральной ваты в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.6 Динамика импорта минеральной ваты в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.2. География импортных поставок минеральной ваты Таблица 4.7 Импорт минеральной ваты в Россию по странам Страны | Объем, куб. м. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3. Компании-поставщики минеральной ваты на российский рынок Таблица 4.8 Импорт минеральной ваты в Россию по поставщикам Поставщики | Страны | Объем, куб. м. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.4. Компании-потребители минеральной ваты на российском рынке Таблица 4.9 Импорт минеральной ваты в Россию по потребителям Получатель | Регион | Объем, куб. м. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.10 Импорт минеральной ваты в Россию по производителям и потребителям Страна | Производитель | Получатель | Объем, куб. м. | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 5. ЭКСПОРТНЫЕ ОТГРУЗКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 5.1. Динамика объемов экспорта минеральной ваты Таблица 5.1 Объемы экспорта минеральной ваты из России Объем, тыс. куб. м. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.2 Динамика экспорта минеральной ваты из России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.3 Объем экспорта минеральной ваты из России в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.4 Динамика экспорта минеральной ваты из России в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.5 Объем экспорта минеральной ваты из России в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.6 Динамика экспорта минеральной ваты из России в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.2. Объем экспортных поставок минеральной ваты по производителям Таблица 5.7 Экспорт минеральной ваты из России по производителям Производитель | Объем, куб. м. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.3. География экспортных поставок минеральной ваты Таблица 5.8 Экспорт минеральной ваты из России по странам Страна | Объем, куб. м. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.4. Компании-потребители минеральной ваты Таблица 5.9 Экспорт минеральной ваты из России по потребителям Потребители | Страна | Объем, куб. м. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 6. СТОИМОСТНОЙ АНАЛИ РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 6.1. Стоимость продукции российского производства Таблица 6.1 Средняя стоимость произведенной в России минеральной ваты Стоимость, руб./куб. м. (без НДС) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Диаграмма 6.1 Средняя стоимость произведенной в России минеральной ваты Источник: по данным Росстат Таблица 6.2 Динамика средней стоимости произведенной в России минеральной ваты Динамика к предыдущему году, % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 6.3 Структура средней стоимости произведенной в России минеральной ваты по регионам в 2023 г. Федеральный округ | Стоимость, руб./куб. м. | Источник: по данным Росстат Таблица 6.4 Помесячная динамика средней стоимости произведенной в России минеральной ваты в 2023 г. Месяц | Стоимость, руб./куб. м. | Динамика к предыдущему месяцу, % | Источник: по данным Росстат 6.1. Стоимость импортной продукции Таблица 6.5 Средняя стоимость импортной минеральной ваты на границе в России статистическая стоимость) Стоимость, $/куб. м. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.6 Динамика средней стоимости импортной минеральной ваты на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.2 Средняя стоимость импортной минеральной ваты на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.7 Средняя стоимость импортной минеральной ваты на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./куб. м. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.3 Средняя стоимость импортной минеральной ваты на границе в России в рублевом эквиваленте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.8 Динамика средней стоимости импортной минеральной ваты на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 7.1. Прогноз спроса на минеральную вату Таблица 7.1. Динамика объемов потребления минеральной ваты на российском рынке в 2024-2030 гг. Год | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2030 г | Объем потребления, млн.куб.м. | | | | | | Источник: Оценка АКПР 7.3. Перспективы выхода нового производителя Таблица 7.2. Соотношение доли различных федеральных округов в общероссийских объемах жилищного строительства и производства минеральной ваты. Федеральный округ | Доля в общем объеме строительства, % | Доля в общем объеме производства минеральной ваты, % | Источник: Оценка АКПР на основе данных Росстат и отчетности предприятий |