ГЛАВА 2. ПОТРЕБЛЕНИЕ АМИНОВ В РОССИИ 2.1. Динамика объемов потребления аминов в России Таблица 2.1 Объемы потребления аминов в России Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным отчетности производителя, данным опроса, оценка АКПР, поставки РЖД, информационной системы «Мозаика» Таблица 2.2 Динамика потребления аминов в России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным отчетности производителя, данным опроса, оценка АКПР, поставки РЖД, информационной системы «Мозаика» 2.2. Структура потребления по видам аминов Таблица 2.3 Структура потребления основных видов аминов в России Виды аминов | Объем, тыс. тонн | Отрасли потребления | Источник: по данным отчетности производителя, данным опроса, оценка АКПР, поставки РЖД, информационной системы «Мозаика» 2.3. Отраслевая структура потребления аминов Таблица 2.4 Отраслевая структура потребления аминов в России Отрасли потребления | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным отчетности производителя, данным опроса, оценка АКПР, поставки РЖД, информационной системы «Мозаика» ГЛАВА 3. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО 3.1. Динамика производства Таблица 3.1 Объемы производства аминов в России Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным отчетности производителя, данным опроса, оценка АКПР, поставки РЖД Таблица 3.2 Динамика производства аминов в России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным отчетности производителя, данным опроса, оценка АКПР, поставки РЖД 3.2. Товарная структура производства Таблица 3.3 Производство аминов в России по видам Вид амина | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным отчетности производителя, данным опроса, оценка АКПР, поставки РЖД 3.3. Отраслевая структура потребления Таблица 3.4 Производство аминов в России по сферам потребления Виды аминов | Синтезируемые вещества | Отрасли потребления синтезируемых веществ | Объем, тонн | Источник: по данным отчетности производителя, данным опроса, оценка АКПР, поставки РЖД 3.4. Производители аминов в России Таблица 3.5 Ассортимент производимых аминов компании АО «Ангарская нефтехимическая компания» Источник: по данным производителя ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК 4.1. Динамика объемов импорта аминов 4.1.1. Общая динамика импорта Таблица 4.1 Объемы импорта аминов в Россию Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.2 Динамика импорта аминов в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.3 Объем импорта аминов в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.4 Динамика импорта аминов в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.5 Объем импорта аминов в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.6 Динамика импорта аминов в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.1.2. Динамика импорта по видам аминов Таблица 4.7 Динамика импорта аминов в Россию по видам Виды аминов | Объем, тонн | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.2. Товарная структура импорта аминов Таблица 4.8 Структура импорта аминов в Россию по видам Вид амина | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3. Отраслевая структура потребления импортных аминов Таблица 4.9 Структура импорта аминов в Россию по отраслям потребления Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.10 Структура импорта аминов в Россию по отраслям потребления и видам Отрасли потребления | Виды аминов | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.4. География импортных поставок аминов Таблица 4.11 География импорта аминов в Россию Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Диаграмма 4.1 География импорта аминов в Россию Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.12 География импорта аминов в Россию по отраслям потребления Отрасли потребления | Страны | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.5. Компании-поставщики аминов на российский рынок Таблица 4.13 Импорт аминов в Россию по основным поставщикам Компания-поставщик | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.14 Импорт аминов в Россию по основным поставщикам, отраслям потребления Отрасли потребления | Компания-поставщик | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.6. Компании-потребители аминов на российском рынке Таблица 4.15 Импорт аминов в Россию по основным потребителям ИНН | Компания-поставщик | Компания-потребитель | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.16 Импорт аминов в Россию по основным отраслям потребления, производителям и потребителям Отрасли потребления | Компания-поставщик | Вид амина | Компания-потребитель | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.7. Контрактные цены импортеров аминов Таблица 4.17 Контрактная стоимость импортных аминов в России по отраслям потребления, основным производителям и видам аминов Отрасли потребления | Компания-поставщик | Вид амина | Стоимость, $/кг | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 5.1. Получатели импортируемой продукции Таблица 5.1 Контактные данные основных потребителей импортных аминов в России Компания-потребитель | Адрес | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.2. Анализ компаний-производителей в потребительских сегментах Таблица 5.2 Основные потребители анилина и метиланилина в России Наименование | Адрес | Телефон | Источник: по данным открытых источников информации Таблица 5.2 Основные потребители метиламинов в России Наименование | Адрес | Телефон | Источник: по данным открытых источников информации Таблица 5.3 Основные потребители аминов в сегменте антиоксидантов для каучуков в России Компания | Почтовый адрес | Телефон | Источник: по данным открытых источников информации Таблица 5.4 Основные потребители в сегменте ПАВ в России Наименование | Регион | Телефон | Источник: по данным открытых источников информации Таблица 5.4 Основные потребители в сегменте лакокрасочных материалов в России Компания | Почтовый адрес | Телефон | Источник: по данным открытых источников информации ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 6.1. Прогноз рынка аминов Таблица 6.1 Прогноз объемов потребления аминов в сегменте октаноповышающих добавок в бензин в России в 2025-2030 гг. Объем потребления, тыс. тонн | 2024 | 2025 | 2030 | | | | Источник: Оценка АКПР Таблица 6.2 Прогноз объемов потребления аминов в сегменте антиоксидантов для каучуков и полимеров в России в 2025-2030 гг. Объем потребления, тыс. тонн | 2024 | 2025 | 2030 | | | | Источник: Оценка АКПР Таблица 6.3 Жилищное строительство в России Объем, млн. кв. м. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | Источник: Росстат Таблица 6.4 Прогноз объемов потребления аминов в сегменте лакокрасочной промышленности и отвердителей смол в России в 2025-2030 гг. Объем потребления, тыс. тонн | 2024 | 2025 | 2027 | 2030 | | | | | Источник: оценка АКПР Таблица 6.5 Прогноз объемов потребления аминов в сегменте нефтяной промышленности в России в 2025-2030 гг. Объем потребления, тыс. тонн | 2024 | 2025 | 2030 | | | | Источник: оценка АКПР Таблица 6.6 Прогноз объемов потребления аминов в сегменте горнорудной промышленности в России в 2025-2030 гг. Объем потребления, тыс. тонн | 2024 | 2025 | 2030 | | | | Источник: оценка АКПР Таблица 6.7 Прогноз объемов потребления аминов в сегменте ПАВ в России в 2025-2030 гг. Объем потребления, тыс. тонн | 2024 | 2025 | 2030 | | | | Источник: оценка АКПР |