Глава 2. Текущий объем и структура потребления спанлейса в России 2.1. Динамика объемов потребления Таблица 2.1. Динамика объемов «видимого» потребления спанлейса в России в 2012-2023 гг., тыс.тонн Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Внутреннее производство | | | | | | | | | | | | | Импорт | | | | | | | | | | | | | Экспорт | | | | | | | | | | | | | Потребление | | | | | | | | | | | | | Прирост, % | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным АКПР 2.2. Отраслевая структура рынка Таблица 2.2. Структура потребления спанлейса в России Направление | Объем переработки спанлейса, тыс.т | Доля, % | Источник: по данным АКПР Глава 3. Внутреннее производство 3.1. Характеристика установленных мощностей Диаграмма 3.1. Динамика ввода новых мощностей по производству спанлейса в 2007-2023 гг. тыс.тонн Источник: данные производителей Таблица 3.1. Объем установленных мощностей по производству спанлейса по предприятиям-производителям Производитель | Регион | Мощность, тонн в год | Доля, % | Источник: данные производителей Таблица 3.2. Характеристика установленных мощностей по производству спанлейса Производитель | Мощность, тонн в год | Ширина, м | Плотность, г/кв.м. | Год запуска | Источник: данные производителей 3.2. Динамика объемов выпуска Таблица 3.3. Объемы производства спанлейса на предприятиях-производителях в 2012-2023 гг., тыс.тонн Производитель | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Источник: данные производителей Таблица 3.4. Объемы поставок спанлейса предприятиями-производителями на товарный рынок Производитель | Объем производства, тыс.т | Поставки на товарный рынок, тыс.т. | Товарный рынок, % | Источник: данные производителей Глава 4. Характеристика импортных поставок 4.1. Объем и структура импорта спанлейса Таблица 4.1 Объемы импорта спанлейса в Россию Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.2 Динамика импорта спанлейса в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.3 Объем импорта спанлейса в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.4 Динамика импорта спанлейса в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.5 Объем импорта спанлейса в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млн. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.6 Динамика импорта спанлейса в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.2. Объем импорта по странам и производителям. Таблица 4.7 Страны поставщики импортного спанлейса в Россию Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: данные информационной системы «Мозаика». Таблица 4.8 Компании-поставщики импортного спанлейса в Россию Поставщик | Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: данные информационной системы «Мозаика». 4.4. Компании-получатели импортного спанлейса. Таблица 4.9 Компании-получатели импортного спанлейса в России Получатель | Регионы | Объем, тонн | Доля, % | Источник: данные информационной системы «Мозаика». Таблица 4.10 Импорт спанлейса в Россию по производителям и получателям Производитель | Получатель | Объем, тонн | Источник: данные информационной системы «Мозаика». Таблица 4.11 Контактные данные получателей импортного спанлейса в России Источник: данные информационной системы «Мозаика». Глава 5. Характеристика экспортных поставок. 5.1. Объем экспорта спанлейса. Таблица 5.1 Объемы экспорта спанлейса из России Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.2 Динамика экспорта спанлейса из России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.3 Объем экспорта спанлейса из России в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.4 Динамика экспорта спанлейса из России в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.5 Объем экспорта спанлейса из России в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млн. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.6 Динамика экспорта спанлейса из России в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.2. Объем экспорта по странам и производителям. Таблица 5.7 Экспорт спанлейса из России по странам Страна назначения | Объем, тонн | Доля, % | Источник: данные информационной системы «Мозаика». Таблица 5.8 Экспорт спанлейса из России по производителям Компания-производитель | Объем, тонн | Доля, % | Источник: данные информационной системы «Мозаика». Таблица 5.9 Экспорт спанлейса из России по получателям Потребитель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: данные информационной системы «Мозаика». Глава 6. Анализ потребления спанлейса в России 6.1. Рынок влажной гигиены 6.1.1. Динамика и структура рынка Таблица 6.1. Динамика объемов потребления влажных салфеток в 2007-2023 гг., млн.упаковок. Показатель | 2007 | 2012 | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | Внутреннее производство | | | | | | | | | Импорт | | | | | | | | | Экспорт | | | | | | | | | Потребление | | | | | | | | | Динамика потребления, % | | | | | | | | | Доля импорта, % | | | | | | | | | Источник: по данным производителей и информационной системы «Мозаика». 6.1.2. Внутреннее производство Диаграмма 6.1. Динамика объемов внутреннего производства влажных салфеток в России в 2012-2023 гг., млн.упаковок. Источник: по данным опроса производителей Таблица 6.2. Объемы выпуска влажных салфеток предприятиями-производителями в 2012-2023 гг., млн.упаковок. Производитель | Регион | 2012 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Источник: по данным опроса производителей Таблица 6.3 Товарная структура российского рынка влажных салфеток, млн.упаковок Виды салфеток | Доля в 2012 году, % | Доля в 2015 году, % | Доля в 2023 году, % | Источник: по данным ФТС РФ и производителей 6.1.3. Структура сбыта Таблица 6.4 Структура сбыта предприятий-производителей влажных салфеток в 2023 г., млн.упаковок Производитель | Объем, млн.упак.в год | Контрактное | Сетевая розница | Оптовые | Источник: по данным производителей 6.1.4. Прогноз развития рынка Таблица 6.5. Прогноз объемов потребления влажных салфеток в 2024-2030 гг. Год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Объемы потребления, млн.шт. | | | | | | | | | Источник: Оценка АКПР 6.2. Рынок сухой гигиены 6.2.1. Текущая ситуация и прогноз развития рынка Таблица 6.8. Прогноз объемов переработки спанлейса в изделия сухой гигиены. Год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | Объем переработки спанлейса, тыс.т | | | | | Источник: Оценка АКПР 6.2.2. Объемы переработки спанлейса Таблица 6.9. Объемы переработки спанлейса для выпуска сухих санитарно-гигиенических изделий предприятиями-производителями. Компания-производитель | Регион | Продукция из спанлейса | Объем потребления спанлейса, тонн в год | Источник: по данным опроса производителей Глава 7. Прогноз спроса и предложения на спанлейс 7.1. Прогноз предложения Потенциальный спрос на спанлейс в 2024-2030 гг. Год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | Влажная гигиена, тыс.тонн | | | | | Сухая гигиена, тыс.тонн | | | | | Спрос, всего, тыс.тонн | | | | | Источник: Оценка АКПР Глава 8. Обзор рынка спанлейса в других странах СНГ 8.1. Внутреннее производство Таблица 8.1.. Установленные мощности по производству спанлейса в странах СНГ. Производитель | Страна | Мощность, тыс.тонн в год | Год запуска | Источник: Данные опроса производителей 8.2. Потребление спанлейса Таблица 8.1. Объемы потребления спанлейса в странах СНГ Страна | Потребление спанлейса, тонн | Доля, % | Источник: данные опроса потребителей и информационной системы «Мозаика». Таблица 8.2. География поставок спанлейса в страны СНГ Страна | Потребление спанлейса, тонн | Внутреннее производство, тонн | Поставки из России, тонн | Поставки из других стран, тонн | Источник: данные опроса потребителей и информационной системы «Мозаика». 8.2. Анализ потребителей спанлейса Белоруссия Таблица 8.3 Объем переработки спанлейса по компаниям-потребителям в Белоруссии Производитель | Регион | Переработка спанлейса, тонн | Источник: данные опроса производителей Таблица 8.4 Контактные данные компаний-производителей влажных салфеток в Белоруссии Производитель | Регион | Телефон | Сайт | Источник: данные производителей Казахстан Таблица 8.5 Объем переработки спанлейса по компаниям-потребителям в Казахстане Производитель | Регион | Переработка спанлейса, тонн | Источник: данные опроса производителей Таблица 8.6 Контактные данные компаний-производителей влажных салфеток в Казахстане Производитель | Регион | Телефон | Сайт | Источник: данные производителей Узбекистан Таблица 8.7 Объем переработки спанлейса по компаниям-потребителям в Узбекистане Производитель | Регион | Переработка спанлейса, тонн | Источник: данные опроса производителей Таблица 8.8 Контактные данные компаний-производителей влажных салфеток в Узбекистане Производитель | Регион | Телефон | Сайт | Источник: данные производителей Киргизия Таблица 8.9 Объем переработки спанлейса по компаниям-потребителям в Киргизии Производитель | Регион | Переработка спанлейса, тонн | Источник: данные опроса производителей Таблица 8.10 Контактные данные компаний-производителей влажных салфеток в Киргизии Производитель | Регион | Телефон | Сайт | Источник: данные производителей Туркменистан Таблица 8.11 Объем переработки спанлейса по компаниям-потребителям в Туркменистане Производитель | Регион | Переработка спанлейса, тонн | Источник: данные опроса производителей Таблица 8.12 Контактные данные компаний-производителей влажных салфеток в Туркменистане Производитель | Регион | Телефон | Сайт | Источник: данные производителей Азербайджан Таблица 8.13 Объем переработки спанлейса по компаниям-потребителям в Азербайджане Производитель | Регион | Переработка спанлейса, тонн | Источник: данные опроса производителей Таблица 8.14 Контактные данные компаний-производителей влажных салфеток в Азербайджане Производитель | Регион | Телефон | Сайт | Источник: данные производителей Армения Таблица 8.15 Объем переработки спанлейса по компаниям-потребителям в Армении Производитель | Регион | Переработка спанлейса, тонн | Источник: данные опроса производителей Таблица 8.16 Контактные данные компаний-производителей влажных салфеток в Азербайджане Производитель | Регион | Телефон | Сайт | Источник: данные производителей Молдавия Таблица 8.17 Объем переработки спанлейса по компаниям-потребителям в Молдавии Производитель | Регион | Переработка спанлейса, тонн | Источник: данные опроса производителей Таблица 8.18 Контактные данные компаний-производителей влажных салфеток в Молдавии Производитель | Регион | Телефон | Сайт | Источник: данные производителей 8.3. Оценка потенциального спроса на спанлейс в странах СНГ Таблица 8.19. Оценка потенциального спроса на спанлейс в странах СНГ Страна | Производство, млн.упаковок | Среднероссийский уровень, млн.упаковок | Дефицит, млн.упаковок | Потенциальный дефицит спанлейса, тонн | Источник: Оценка АКПР Таблица 8.20. Оценка потенциального спроса на спанлейс в странах СНГ Год | 2023 год | 2025 год | 2030 год | Потребление спанлейса, тыс.тонн | | | | Источник: Оценка АКПР Приложение 1. Контактные данные производителей влажных салфеток Производитель | Регион | Телефон | Сайт | Приложение 2. Контактные данные производителей изделий сухой гигиены из спанлейса Производитель | Контактный телефон | Регион | Сайт | |