ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ТИТАНА 2.1. Динамика объемов потребления титана 2.1.1. Потребление губчатого титана Таблица 2.1 Объем потребления губчатого титана в России Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным производителей, оценка АКПР Таблица 2.2 Динамика потребления губчатого титана в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным производителей, оценка АКПР, данным информационной системы «Мозаика» 2.1.2. Потребление диоксида титана Таблица 2.3 Объем потребления диоксида титана в России Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным производителей, оценка АКПР, данным информационной системы «Мозаика» Таблица 2.4 Динамика потребления диоксида титана в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным производителей, оценка АКПР, данным информационной системы «Мозаика» 2.2. Отраслевая структура спроса 2.2.1 Структура спроса на губчатый титан в России Таблица 2.5 Отраслевая структура потребления диоксида титана в России Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным производителей, оценка АКПР, данным информационной системы «Мозаика» 2.3. Товарная структура рынка титана Таблица 2.6 Структура потребления титана в России Виды титана | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным производителей, оценка АКПР, данным информационной системы «Мозаика» ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО ТИТАНА 3.1. Динамика объемов производства титана 3.1.1. Производство губчатого титана Таблица 3.1 Объем производства губчатого титана в России Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным производителей, оценка АКПР Таблица 3.2 Динамика производства губчатого титана в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным производителей, оценка АКПР 3.1.2. Производство диоксида титана Таблица 3.3 Объем производства диоксида титана в России Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным производителей, оценка АКПР Таблица 3.4 Динамика производства диоксида титана в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным производителей, оценка АКПР 3.2. Рыночные доли производителей 3.2.1 Производители губчатого титана Таблица 3.5 Контактные данные производителей губчатого титана в России Производитель | Адрес | Телефон | Источник: по данным производителей Таблица 3.6 Рыночные доли производителей губчатого титана в России Производитель | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным производителей Таблица 3.7 Динамика производства губчатого титана в России по производителям Производитель | Объем, тыс. тонн | Динамика, % | 2022 | 2023 | | | | | Источник: по данным производителей Таблица 3.8 Загрузка производственных мощностей по выпуску губчатого титана в России Производитель | Объем, тыс. тонн | Мощность, тыс. тонн | Загрузка, % | Источник: по данным производителей 3.2.1 Производители диоксида титана Таблица 3.9 Производство диоксида титана на предприятии «Титановые инвестиции» Объем, тыс. тонн | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | Источник: по данным производителей 3.4. Выручка и рентабельность компаний-производителей титана Таблица 3.10 Финансовые показатели производственной деятельности компании «» Показатель | тыс. руб. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Выручка | | | | | Себестоимость продаж | | | | | Валовая прибыль (убыток) | | | | | Коммерческие расходы | | | | | Управленческие расходы | | | | | Прибыль (убыток) от продаж | | | | | Доходы от участия в других организациях | | | | | Проценты к получению | | | | | Проценты к уплате | | | | | Прочие доходы | | | | | Прочие расходы | | | | | Прибыль (убыток) до налогообложения | | | | | Текущий налог на прибыль | | | | | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | | | | | Изменение отложенных налоговых обязательств | | | | | Изменение отложенных налоговых активов | | | | | Прочее | | | | | Чистая прибыль (убыток) | | | | | Источник: по данным отчетности предприятий ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ТИТАНА 4.1. Динамика объемов импорта титана 4.1.1 Импорт губчатого титана Таблица 4.1 Объемы импорта губчатого титана в Россию Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.2 Динамика импорта губчатого титана в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.3 Объем импорта губчатого титана в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.4 Динамика импорта губчатого титана в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.5 Объем импорта губчатого титана в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.6 Динамика импорта губчатого титана в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.1.2 Импорт диоксида титана Таблица 4.7 Объемы импорта диоксида титана в Россию Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.8 Динамика импорта диоксида титана в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.9 Объем импорта диоксида титана в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.10 Динамика импорта диоксида титана в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.11 Объем импорта диоксида титана в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.12 Динамика импорта диоксида титана в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.2. Товарная структура импорта титана Таблица 4.13 Товарная структура импорта титана в Россию Виды | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.14 Товарная структура импорта титана в Россию в стоимостном выражении Виды | Объем, млн. $ | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3. География импорта титана 4.3.1 География импорта губчатого титана Таблица 4.15 География импорта губчатого титана в Россию Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3.2 География импорта диоксида титана Таблица 4.16 География импорта диоксида титана в Россию Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3. Производители импортного титана 4.3.1. Производители импортного губчатого титана Таблица 4.17 Импорт губчатого титана в Россию по производителям Производитель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3.2. Производители импортного диоксида титана Таблица 4.18 Импорт диоксида титана в Россию по производителям Производитель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.4. Получатели импортного титана 4.3.1. Получатели импортного губчатого титана Таблица 4.19 Импорт губчатого титана в Россию по получателям Получатель | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.20 Контактные данные получателей импортного губчатого титана в Россию по получателям Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3.2. Получатели импортного диоксида титана Таблица 4.21 Импорт губчатого диоксида в Россию по получателям Получатель | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.22 Контактные данные получателей импортного диоксида титана в Россию по получателям Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 5. ЭКСПОРТНЫЕ ОТГРУЗКИ ТИТАНА 5.1. Динамика объемов экспорта титана 5.1.1 Экспорт губчатого титана Таблица 5.1 Объемы экспорта губчатого титана из России Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.2 Динамика экспорта губчатого титана из России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.3 Объем экспорта губчатого титана из России в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.4 Динамика экспорта губчатого титана из России в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.5 Объем экспорта губчатого титана из России в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.6 Динамика экспорта губчатого титана из России в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.1.2 Экспорт диоксида титана Таблица 5.7 Объемы экспорта диоксида титана из России Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.8 Динамика экспорта диоксида титана из России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.9 Объем экспорта диоксида титана из России в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.10 Динамика экспорта диоксида титана из России в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.11 Объем экспорта диоксида титана из России в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.12 Динамика экспорта диоксида титана из России в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.2. Объем экспортных поставок титана по производителям Таблица 5.13 Экспорта диоксида титана из России по производителям Производители | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.14 Экспорта губчатого титана из России по производителям Производители | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.3. География экспортных поставок титана 5.3.1. География экспорта губчатого титана Таблица 5.15 География экспорта губчатого титана из России Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.3.2. География экспорта диоксида титана Таблица 5.16 География экспорта диоксида титана из России Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.4. Компании-потребители титана 5.4.1 Компании-потребители экспортного губчатого титана Таблица 5.17 Экспорта губчатого титана из России по потребителям Потребители | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.4.2 Компании-потребители экспортного диоксида титана Таблица 5.18 Экспорта диоксида титана из России по потребителям Потребители | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЦЕН 6.1. Цены внутренних производителей титана Таблица 6.1 Средняя рыночная стоимость губчатого титана в России производства ПАО «» Источник: по данным открытых источников информации Таблица 6.2 Средняя рыночная стоимость диоксидап титана в России производства компании «» Источник: по данным открытых источников информации 6.2. Контрактные цены импортеров титана 6.2.1. Импортная стоимость титановой губки Таблица 6.3 Средняя импортная стоимость губчатого титана на границе в России (статистическая стоимость) Стоимость, $/кг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.4 Динамика средней стоимости губчатого титана на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.1 Средняя импортная стоимость губчатого титана на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.5 Средняя стоимость губчатого титана на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./кг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.6 Динамика средней стоимости губчатого титана на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.2 Средняя импортная стоимость губчатого титана на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.7 Средняя стоимость губчатого титана на границе в России по основным производителям Производитель | Стоимость | $/кг | руб./кг | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 6.2.2. Импортная стоимость диоксида титана Таблица 6.8 Средняя импортная стоимость диоксида титана на границе в России (статистическая стоимость) Стоимость, $/кг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.9 Динамика средней стоимости диоксида титана на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.3 Средняя импортная стоимость диоксида титана на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.10 Средняя стоимость диоксида титана на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./кг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.11 Динамика средней стоимости диоксида титана на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.4 Средняя импортная стоимость диоксида титана на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.12 Средняя стоимость диоксида титана на границе в России по основным производителям Производитель | Стоимость | $/кг | руб./кг | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТИТАНА 7.1. Прогноз объемов потребления титана 7.1.1. Прогноз потребления губчатого титана Таблица 7.1 Прогноз потребления губчатого титана в России Объем, тыс. тонн | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | | | | | Источник: по данным оценки АКПР 7.1.2. Прогноз потребления диоксида титана Таблица 7.2 Объем жилищного строительства в России Объем, млн. кв. м. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 7.3 Динамика жилищного строительства в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 7.4 Объем нежилого строительства в России Объем, тыс. кв. м. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 7.5 Динамика нежилого строительства в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 7.6 Прогноз потребления диоксида титана в России Объем, тыс. тонн | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | | | | | Источник: по данным оценки АКПР |