ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА 2.1. Динамика объемов потребления изопропанола Таблица 2.1 Объемы потребления изопропанола в России Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат, данным информационной системы «Мозаика» Таблица 2.2 Динамика потребления изопропанола в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат, данным информационной системы «Мозаика» 2.2. Доля импорта и экспорта на рынке изопропанола Таблица 2.3 Доля импорта и экспорта на рынке потребления изопропанола в России Показатели | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Производство | | | Импорт | | | Экспорт | | | Потребление | | | Источник: по данным Росстат, данным информационной системы «Мозаика» Таблица 2.4 Динамика доли импорта и экспорта на рынке потребления изопропанола в России | Доля, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | импорт | | | | | | | | | | | | | | экспорт | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат, данным информационной системы «Мозаика» 2.3. Отраслевая структура спроса на изопропанол Таблица 2.5 Отраслевая структура потребления изопропанола в России Отрасли | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным Росстат, данным информационной системы «Мозаика» 2.3. Товарная структура рынка Таблица 2.6 Товарная структура потребления изопропанола в России Содержание основного вещества, % | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным Росстат, данным информационной системы «Мозаика» ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА 3.1. Динамика объемов производства изопропанола Таблица 3.1 Объемы производства изопропанола в России Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат Таблица 3.2 Динамика производства изопропанола в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным Росстат 3.2. Производство изопропилового спирта по регионам. Таблица 3.3 Структура производства изопропанола в России по регионам Федеральный округ | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным Росстат Таблица 3.4 Динамика производства изопропанола в России по регионам Федеральный округ | Объем, тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Источник: по данным Росстат 3.3. Объемы производства изопропанола предприятий-производителей Таблица 3.5 Контактные данные производителей изопропанола в России Наименование | Регион | Телефон | Источник: по данным Росстат Таблица 3.6 Рыночные доли производителей изопропанола в России Производители | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным Росстат Таблица 3.7 Динамика производства изопропанола в России по производителям Производители | Объем, тыс. тонн | Динамика, % | 2022 | 2023 | | | | | Источник: по данным Росстат 3.4. Отраслевая структура производства изопропанола Таблица 3.8 Отраслевая структура производства изопропанола в России Отрасли потребления | Объем, тыс. тонн | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей 3.5. Характеристика выпускаемого изопропанола Таблица 3.9 Физико-химические характеристики технического изопропилового спирта производства ЗАО «Завод синтетического спирта» Наименование показателей | Норма | Источник: по данным открытых источников информации. Таблица 3.10 Физико-химические характеристики абсолютированного изопропилового спирта производства ЗАО «Завод синтетического спирта» Наименование показателей | Норма | Источник: по данным открытых источников информации. Таблица 3.11 Физико-химические характеристики косметического изопропилового спирта производства ЗАО «Завод синтетического спирта» Наименование показателей | Норма | Источник: по данным открытых источников информации. Таблица 3.12 Физико-химические характеристики химически чистого изопропилового спирта производства ЗАО «Завод синтетического спирта» Наименование показателей | Норма | Источник: по данным открытых источников информации. Таблица 3.9 Физико-химические характеристики изопропилового спирта производства «Омский каучук» Наименование показателей | Абсолютированный | Технический | Норма | Источник: по данным открытых источников информации. Таблица 3.9 Физико-химические характеристики изопропилового спирта производства «Синтез-Ацетон 2000» Наименование показателей | Норма ГОСТ | Наши показатели | Фактический результат | Источник: по данным открытых источников информации. Таблица 3.9 Физико-химические характеристики изопропилового спирта производства «Химпром ПАО» Наименование показателя | Норма для марок | Абсолютированный | Технический | Марка С | Источник: по данным открытых источников информации. 3.6. Выручка и рентабельность компаний-производителей изопропилового спирта Таблица 3.10 Финансовые показатели предприятия «» Показатель | тыс. руб. | 2023 | 2022 | Выручка | | | Себестоимость продаж | | | Валовая прибыль (убыток) | | | Коммерческие расходы | | | Управленческие расходы | | | Прибыль (убыток) от продаж | | | Доходы от участия в других организациях | | | Проценты к получению | | | Проценты к уплате | | | Прочие доходы | | | Прочие расходы | | | Прибыль (убыток) до налогообложения | | | Текущий налог на прибыль | | | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | | | Изменение отложенных налоговых обязательств | | | Изменение отложенных налоговых активов | | | Прочее | | | Чистая прибыль (убыток) | | | Источник: по данным открытых источников информации. ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА 4.1. Динамика объемов импорта изопропилового спирта Таблица 4.1 Объемы импорта изопропанола в Россию Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.2 Динамика импорта изопропанола в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.3 Объем импорта изопропанола в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.4 Динамика импорта изопропанола в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.5 Объем импорта изопропанола в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.6 Динамика импорта изопропанола в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.2. Товарная структура импорта изопропанола Таблица 4.7 Импорт изопропанола в Россию по содержанию основного вещества Содержание основного вещества, % | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.8 Импорт изопропанола в Россию по отраслям потребления Отрасли потребления | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.9 Импорт изопропанола в Россию по отраслям потребления и содержанию основного вещества Отрасли потребления | Содержание основного вещества, % | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3. География импортных поставок изопропанола Таблица 4.10 География импорта изопропанола в Россию Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.11 География импорта изопропанола в Россию в 2022-2023 гг. Страны | Объем, тонн | 2022 | 2023 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.4. Производители импортной продукции Таблица 4.12 Импорт изопропанола в Россию по производителям Производители | Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.13 Импорт изопропанола в Россию по производителям и видам продукции Производитель | Содержание основного вещества, % | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.5. Получатели импортируемого изопропанола Таблица 4.14 Импорт изопропанола в Россию по получателям Получатель | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.15 Импорт изопропанола в Россию по производителям, получателям и отраслям потребления Производители | Отрасли потребления | Регион потребления | Потребители | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.16 Контактные данные получателей импортного изопропилового спирта Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 5. ЭКСПОРТНЫЕ ОТГРУЗКИ ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА 5.1. Динамика объемов экспорта изопропанола Таблица 5.1 Объемы экспорта изопропанола из России Объем, тыс. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.2 Динамика экспорта изопропанола из России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.3 Объем экспорта изопропанола из России в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.4 Динамика экспорта изопропанола из России в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.5 Объем экспорта изопропанола из России в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.6 Динамика экспорта изопропанола из России в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.2. Объем экспортных поставок изопропанола по производителям Таблица 5.7 Динамика экспорта изопропанола из России в стоимостном выражении в российской валюте Производители | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.3. География экспортных поставок изопропанола Таблица 5.8 География экспорта изопропанола из России Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.9 География экспорта изопропанола из России в 2022-2023 гг. Страны | Объем, тонн | 2022 | 2023 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.4. Компании-потребители экспортируемого изопропанола Таблица 5.5 Экспортные поставки изопропилового спирта по потребителям Компания-потребитель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: данные информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕ ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА 6.1. Внутренние цены на изопропанол Таблица 6.1 Стоимость изопропилового спирта в России в 2016-2023 гг. Стоимость, руб./тонна | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | Источник: данные информационной системы «Мозаика». 6.2. Контрактные цены импортеров изопропанола Таблица 6.2 Средняя импортная стоимость изопропилового спирта на границе в России (статистическая стоимость) Стоимость, $/кг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.3 Динамика средней стоимости изопропилового спирта на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.1 Средняя импортная стоимость изопропилового спирта на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.4 Средняя стоимость изопропилового спирта на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./кг | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.5 Динамика средней стоимости изопропилового спирта на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.2 Средняя импортная стоимость изопропилового спирта на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.6 Средняя стоимость изопропилового спирта на границе в России по основным производителям Производитель | Стоимость | $/кг | руб./кг | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА В РОССИИ 7.1. Прогноз объемов потребления изопропанола Таблица 7.1 Динамика производства лакокрасочных материалов в России Объем, млн. тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики России Таблица 7.2 Индексы реальных располагаемых денежных доходов населения в России Год | Динамика к предыдущему году, % | Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики России. Таблица 7.3 Прогноз потребления изопропилового спирта в России Объем, тыс. тонн | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | | | | | Источник: по данным Расчетов АКПР. |