ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ПОЛИКАРБОКСИЛАТОВ 2.1. Динамика объемов потребления поликарбоксилатов Таблица 2.1. Динамика объемов потребления поликарбоксилатов в России 2014-2023 гг. Год | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | Внутреннее производство, тыс.тонн | | | | | | | | | | | Импорт, тыс.тонн | | | | | | | | | | | Экспорт, тыс.тонн | | | | | | | | | | | Потребление, тыс.тонн | | | | | | | | | | | Динамика, % | | | | | | | | | | | Доля импорта в потреблении, % | | | | | | | | | | | Источник: Данные опроса производителей, информационной системы «Мозаика». 2.2. Отраслевая структура спроса Таблица 2.2. Оценка объема товарного рынка эфира поликарбоксилатов Рынок сбыта | Объем, тыс.тонн | Доля, % | Источник: Данные опроса производителей 2.3. Товарная структура рынка поликарбоксилатов Таблица 2.3. Соотношение объемов использования эфира поликарбоксилатов в форме водного раствора и сухого порошка на российском рынке Состояние | Объем, тыс.тонн | Источник: Данные опроса производителей, информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИКАРБОКСИЛАТОВ 3.1. Динамика объемов производства поликарбоксилатов Таблица 3.1. Динамика объемов производства поликарбоксилатов в России 2014-2023 гг. Год | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | Объем, тыс.тонн | | | | | | | | | | | Динамика, % | | | | | | | | | | | Источники: Данные опроса производителей, оценка АКПР 3.2. Объемы производства и установленные мощности предприятий-производителей поликарбоксилатов Таблица 3.2. Характеристика установленных мощностей по производству поликарбоксилатов в России. Производитель | Регион | Мощность, тыс.т | Год запуска | Источники: Данные опроса производителей, оценка АКПР Таблица 3.3. Загрузка мощностей по производству поликарбоксилатов на отечественных предприятиях. Производитель | Регион | Мощность, тыс.т | Объем, тыс.т | Загрузка, % | Источники: Данные опроса производителей, оценка АКПР Таблица 3.4. Объемы производства поликарбоксилатов на предприятиях-производителях в 2021-2023 гг. Производитель | Регион | 2021 г | 2022 г | 2023 г | Источники: Данные опроса производителей, оценка АКПР ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПОЛИКАРБОКСИЛАТОВ 4.1. Динамика объемов импорта поликарбоксилатов Таблица 4.1 Объемы импорта поликарбоксилатов в Россию Объем, тыс. тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.2 Динамика импорта поликарбоксилатов в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.3 Объем импорта поликарбоксилатов в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.4 Динамика импорта поликарбоксилатов в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.5 Объем импорта поликарбоксилатов в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млн. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.6 Динамика импорта поликарбоксилатов в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.2. Товарная структура импорта поликарбоксилатов Таблица 4.7 Импорт жидких и твердых поликарбоксилатов в Россию Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.8 Импорт жидких и твердых поликарбоксилатов в Россию в 2019-2023 гг Виды | Объем, тонн | 2019 | 2023 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.8 Динамика объемов импорта жидких и твердых поликарбоксилатов в Россию в 2019-2023 гг Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Порошок | | | | | | | | | Основа PCE | | | | | | | | | Всего | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3. География импорта поликарбоксилатов Таблица 4.9 География импорта поликарбоксилатов в Россию в 2023 г. Страны | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.10 География импорта поликарбоксилатов в Россию в 2019-2023 гг. Виды | Объем, тонн | 2019 | 2023 | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 4.3. Производители поликарбоксилатов Таблица 4.11 Импорт поликарбоксилатов в Россию по производителям Производители | Страна | Вид | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 4.4. Получатели поликарбоксилатов Таблица 4.12 Импорт поликарбоксилатов в Россию по получателям Получатель | Регион | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.13 Импорт поликарбоксилатов в Россию по производителям и получателям Производитель | Вид | Получатель | Объем, тонн | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 4.12 Контактные данные получателей импортных поликарбоксилатов в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» ГЛАВА 5. ЭКСПОРТНЫЕ ОТГРУЗКИ ПОЛИКАРБОКСИЛАТОВ 5.1. Динамика объемов экспорта поликарбоксилатов Таблица 5.1 Объемы экспорта поликарбоксилатов из России Объем, тыс.тонн | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.2 Динамика экспорта поликарбоксилатов из России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.3 Объем экспорта поликарбоксилатов из России в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.4 Динамика экспорта поликарбоксилатов из России в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.5 Объем экспорта поликарбоксилатов из России в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млн. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 5.6 Динамика экспорта поликарбоксилатов из России в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.2. Объем экспортных поставок поликарбоксилатов по производителям Таблица 5.7 Экспорт поликарбоксилатов из России по производителям Производители | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.3. География экспортных поставок поликарбоксилатов Таблица 5.8 Экспорт поликарбоксилатов из России по странам Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5.4. Компании-потребители поликарбоксилатов Таблица 5.9 Экспорт поликарбоксилатов из России по потребителям Потребители | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЦЕН 6.1. Цены внутренних производителей поликарбоксилатов Таблица 6.1 Цены внутренних производителей 50% раствора эфира поликарбоксилатов в апреле 2024 года Производитель | Регион | Цена, тыс.руб./тонн (вкл. НДС) | Источник: Коммерческие предложения производителей 6.2. Контрактные цены импортеров поликарбоксилатов Таблица 6.2 Средняя импортная стоимость поликарбоксилатов в России (статистическая стоимость) Стоимость, $/кг. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.3 Динамика средней стоимости поликарбоксилатов на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.1 Средняя импортная стоимость поликарбоксилатов на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.4 Средняя стоимость поликарбоксилатов на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./кг. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 6.5 Динамика средней стоимости поликарбоксилатов на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 6.2 Средняя импортная стоимость поликарбоксилатов на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОЛИКАРБОКСИЛАТОВ 7.1. Прогноз объемов потребления поликарбоксилатов Таблица 7.1 Прогноз объемов потребления 50% раствора эфира поликарбоксилатов на российском рынке в 2024-2030 гг. Год | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | Объем потребления, тыс.тонн | | | | | | | | | Мощности, тыс.тонн | | | | | | | | | Источник: Оценка АКПР |