Глава 5. Рынок пластиковых ящиков 1. Объем и структура рынка 1.1. Емкость рынка пластиковых ящиков. Согласно результатам проведенного исследования в настоящее время на территории РФ производство пластиковых ящиков налажено на 83 предприятиях. Совокупный годовой объем производства пластиковых ящиков в 2004 г. составил 12 050 тыс. шт. Взяв для расчета отпускные цены производителей, объем внутреннего производства можно оценить в 110,9 млн. долл. По данным ГТК РФ импорт пластиковых ящиков в 2004 г. составил 219 176 шт. или 7,4 млн. долл. В действительности, таможенная стоимость является сильно завышенной; исходя из средних цен, объем импорта в стоимостном исчислении можно оценить в 2 млн. долларов. Размер экспорта пластиковых изделий из России незначителен, следовательно, емкость российского рынка пластиковых ящиков можно оценить как совокупность объемов внутреннего производства и объема импортных поставок. Таким образом, текущую емкость рынка пластиковых ящиков можно оценить в 112,9 млн. долл. В натуральном выражении объем потребления пластиковых ящиков в РФ в 2004 г. составил 12 269 тыс. шт. Доля импортных поставок на российском рынке пластиковых ящиков составляет 2% в весовом исчислении. Таблица 23. Текущая емкость российского рынка пластиковых ведер. | | Объем, млн. долл. | Объем, тыс. шт. | Внутреннее производство | 110,9 | 12 050 | Импорт | 2,0 | 219 | Текущая емкость | 112,9 | 12 269 |
Все потребляемые ящики можно разделить на две крупные группы: ящики для пищевых продуктов и непищевые ящики различного назначения. Из всего объема продукции на долю ящиков, используемых для хранения и транспортировки пищевых продуктов, приходится 67,3%. Основные отраслями, потребляющими ящики, являются овощная, молочная, мясная и рыбная. В свою очередь, на долю непищевых ящиков приходится 32,7% всей продукции. Диаграмма 40. Структура потребления пластиковых ящиков.
Характеристика отраслей потребления пищевых ящиков. Ящики для пищевых продуктов составляют 67,3% от всего объема продукции в тоннажном исчислении, что составляет 8 255 тыс. шт. ящиков. Основная их часть приходится на следующие отрасли: молочная – 38,5%, мясная – 26,2% и овощная – 30,2%. Основная часть молочных ящиков (80%) предназначена для транспортировки пакетов молока, остальные – для сырково-творожной продукции и под ячейки для яиц. Порядка 1,4% всех пищевых ящиков предназначены для кондитерской промышленности и для перевозки и упаковки икры. И еще 3,6% от общего объема продукции составляют ящики для бутылок, используемые в пивной и вино-водочной отраслях. Диаграмма 41. Структура потребления пищевых ящиков.
В 2004 г. молочная промышленность потребила 3 050 тыс. шт. ящиков. В свою очередь, объем ящиков, используемых в плодово-овощной промышленности на 35% меньше, нежели в молочной и составляет 2 495 тыс. шт. На колбасно-мясную и рыбную промышленность в совокупности приходится 2 163 тыс. шт. ящиков. На хлебную промышленность приходится чуть меньше 120 тыс. шт. пластиковых ящиков. Меньше всего ящиков (4 тыс. шт.) используется для перевозки и упаковки икры. Спрос на ящики для бутылок в 2004 г. составил 296 тыс. шт. ящиков. Таблица 24. Сферы потребления пластиковых ящиков в пищевой промышленности. | Сфера применения | Кол-во, шт. | молочная продукция (в т.ч. творожная продукция и ящики под ячейки для яиц) | 3 181 | овощи и фрукты | 2 495 | колбасно-мясная и рыбная промышленность | 2 163 | хлеб и хлебобулочные изделия | 131 | перевозка и упаковка икры | 120 | бутылочные ящики | 4 |
Характеристика отраслей потребления непищевых ящиков. На долю ящиков для непищевых продуктов приходится 32,7% общего объема продукции в тоннажном исчислении, что составляет 4 010 тыс. шт. ящиков. Большую их часть составляют ящики для рассады и балконные ящики – 85,3%. Также 1,7% ящиков используются для рыболовных принадлежностей, 1,1% - для транспортировки и хранения мелочей (деталей, бижутерии). Диаграмма 42. Структура потребления непищевых ящиков.
На ящики для рассады в 2004 г. пришлось 3 420 тыс. шт.; на ящики для рыболовных принадлежностей – 66,3 тыс. шт. и немногим меньше на ящики для транспортировки и хранения мелочей – 62,7 тыс. шт. Спрос на ящики для хранения и транспортировки составил в 2004 г. 44,9 тыс. шт. Таблица 25. Сферы потребления пластиковых ящиков различного назначения.
Сфера применения | Кол-во, тыс. шт. | Рассада | 3 420 | Для рыболовных принадлежностей | 66 | Для транспортировки и хранения мелочей (деталей, бижутерии) | 63 | Для хранения и сопровождения документации при транспортировке | 45 | Прочие | 415,8 |
2. Возможности замещения импортных поставок По данным ГТК РФ импорт пластиковых ящиков в РФ 2004 г. составил 219 176 шт. или 7,4 млн. долл., почти на треть превысив уровень 2003 г. В рассматриваемом периоде импорт пластиковых ящиков вырос на 22%, с 6,1 млн. дол. до 7,4 млн. дол. Диграмма 43. Динамика импорта пластиковых ящиков. Номенклатура импортируемых и отечественных ящиков значительно различаются, т.е. между собой они не конкурируют. Из-за границы в основном везут специфические ящики, которые имеют небольшой объем потребления. Это ящики для рыболовных принадлежностей, ящики для транспортировки различных мелких промышленных деталей и ящики для транспортировки документации. Таких ящиков ввозится около 170 тыс.шт. Диаграмма 44. Структура импортируемых ящиков. Наибольший объем импортируемых ящиков предназначается для рыболовных принадлежностей (30,3% общего объема). На втором месте находятся ящики для транспортировки и хранения мелочей (деталей, бижутерии и т.д.), их доля в общем объеме импорта – 28,6%. В меньших размерах импортируются ящики для хранения и сопровождения документации, для хранения на складе, для хранения и перевозки выставочных, рекламных образцов, для посуды и пр. Таблица 26. Структура импорта пластиковых ящиков | Назначение | Количество, шт | Доля, % | | для рыболовных принадлежностей | 66303 | 30% | | для транспортировки и хранения мелочей (деталей, бижутерии) | 62697 | 29% | | для хранения и сопровождения документации при транспортировке | 44956 | 21% | | для хранения на складе | 34903 | 16% | | для посуды | 4009 | 2% | | для перевозки и упаковки икры | 3920 | 2% | | моющие средства | 2178 | 1% | | для хранения и перевозки выставочных, рекламных образцов | 175 | Менее 1% | | с металлической окантовкой для использования в промышленности | 21 | Менее 1% | | для хранения и транспортировки лопастей | 14 | Менее 1% |
Основной объем импорта пластиковых ящиков приходится на Польшу, Финляндию, Литву и Чехию. На эти страны приходится более половины поставляемых в Россию пластиковых ящиков.
Диаграмма 45. Разделения импорта ящиков по странам - импортерам. |
