1. ПОТРЕБЛЕНИЕ АЭРОЗОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 1.1. Динамика объемов потребления Таблица 1.1 Объемы потребления аэрозольной продукции для автомобилей в России Объем, млн. шт. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным информационной системы «Мозаика» Таблица 1.2 Динамика потребления аэрозольной продукции для автомобилей в России Динамика к предыдущему году, % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным информационной системы «Мозаика» 1.2. Доля импортной продукции Таблица 1.3 Доля импортной продукции на рынке потребления аэрозольной продукции для автомобилей в России Показатели | Объем, млн. шт. | Доля, % | Производство | | | Импорт | | | Экспорт | | | Потребление | | | Источник: по данным опроса производителей, данным информационной системы «Мозаика» Таблица 1.4 Динамика доли импортной продукции на рынке потребления аэрозолей для автомобилей в России Доля импорта, % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | Источник: по данным опроса производителей, данным информационной системы «Мозаика» 1.3. Товарная структура потребления В рамках настоящего исследования представлена следующая структура аэрозолей для автомобильной промышленности: · смазки · внутренние очистители · внешние очистители · антикоррозийные составы · краски · удалители ржавчины · другие · спреи для сварки · герметики · освежители воздуха · адгезивы Внутренние очистители: · очистители тормозов, · очистители карбюраторов, · очистители инжекторов, · очистители дроссельных заслонок, · очистители двигателей; · других внутренних механизмов автомобиля Внешние очистители: · очистители фильтров, · очистители контактов; · очистители шин, · очистители дисков, · очистители ковров, · очистители приборной панели, · очиститель от битума Таблица 1.5 Товарная структура потребления аэрозолей для автомобилей в России Номенклатура | Объем, млн. шт. | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей, данным информационной системы «Мозаика» 1.4. Каналы продаж на рынке аэрозольной продукции для автомобильной отрасли Таблица 1.6 Каналы продаж на рынке потребления аэрозолей для автомобилей в России Каналы продаж | Объем, млн. шт. | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей, данным информационной системы «Мозаика» 2. ПРОИЗВОДСТВО АЭРОЗОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 2.1. Динамика производства Таблица 2.1 Объемы производства аэрозольной продукции для автомобилей в России Объем, млн. шт. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | Источник: по данным опроса производителей Таблица 2.2 Динамика производства аэрозольной продукции для автомобилей в России Динамика к предыдущему году, % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | Источник: по данным опроса производителей 2.2. Рыночные доли производителей. Таблица 2.3 Контактные данные производителей аэрозольной продукции для автомобилей в России Наименование | Регион | Сайт | Телефон | Источник: по данным опроса производителей Таблица 2.4 Региональная структура производства аэрозольной продукции для автомобилей в России Федеральный округ | Регион | Количество производителей | Источник: по данным опроса производителей Таблица 2.5 Рыночные доли производителей аэрозольной продукции для автомобилей в России Производители | Объем, млн. шт. | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей 2.3. Товарная структура производства Таблица 2.6 Производство аэрозольной продукции для автомобилей в России по видам Виды аэрозолей | Объем, млн. шт. | Доля, % | Источник: по данным опроса производителей 2.4. Характеристика продукции по производителям Таблица 2.7 Производство аэрозольной продукции для автомобилей в России по производителям и видам Производители | Виды аэрозолей | Объем, млн. шт. | Источник: по данным опроса производителей 2.5. Выручка и рентабельность производителей Таблица 2.7 Выручка и рентабельность производителей аэрозольной продукции для автомобилей в России Производитель | тыс. руб. | Рентабельность продаж, % | Выручка | Прибыль от продаж | | | | | Источник: по данным отчетности производителей 3. Импорт аэрозольной продукции для автомобильной отрасли 3.1. Динамика объемов импорта Таблица 3.1 Объемы импорта аэрозольной продукции для автомобилей в Россию Объем, млн. шт. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.2 Динамика импорта аэрозольной продукции для автомобилей в Россию Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.3 Объем импорта аэрозольной продукции для автомобилей в Россию в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.4 Динамика импорта аэрозольной продукции для автомобилей в Россию в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.5 Объем импорта аэрозольной продукции для автомобилей в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млрд. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.6 Динамика импорта аэрозольной продукции для автомобилей в Россию в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.7 Объем импорта аэрозольной продукции для автомобилей в Россию по видам Виды | Объем, тыс. шт. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Смазки | | | | | | | | | | | | | | | Внешние очистители | | | | | | | | | | | | | | | Внутренний Очиститель | | | | | | | | | | | | | | | Антикоррозийная Защита | | | | | | | | | | | | | | | Краски | | | | | | | | | | | | | | | Герметик | | | | | | | | | | | | | | | Удалители ржавины | | | | | | | | | | | | | | | Освежители воздуха | | | | | | | | | | | | | | | Спреи для сварки | | | | | | | | | | | | | | | Клеи | | | | | | | | | | | | | | | Общий итог | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.2. География импорта Таблица 3.8 География импорта аэрозольной продукции для автомобилей в Россию Страны | Объем, тыс. шт. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.3. Товарная структура импорта Таблица 3.9 Импорта аэрозольной продукции для автомобилей в Россию по видам Виды | Объем, тыс. шт. | Доля, % | Смазки | | | Внешние очистители | | | Внутренний очиститель | | | Антикоррозийная защита | | | Краски | | | Герметик | | | Удалители ржавчины | | | Освежители воздуха | | | Спреи для сварки | | | Клеи | | | Общий итог | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.4. Производители импортной продукции Таблица 3.10 Импорта аэрозольной продукции для автомобилей в Россию по производителям Производитель | Страна | Объем, тонн | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.11 Импорта аэрозольной продукции для автомобилей в Россию по производителям и видам Виды | Производители | Объем, тыс. шт. | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 3.5. Получатели импортной продукции Таблица 3.12 Импорта аэрозольной продукции для автомобилей в Россию по получателям Получатель | Регион | Объем, тыс. шт. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.13 Импорта аэрозольной продукции для автомобилей в Россию по производителям и получателям Виды | Производители | Получатели | Объем, тыс. шт. | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 3.14 Контактные данные получателей импортной аэрозольной продукции для автомобилей в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4. Экспорт аэрозольной продукции для автомобильной отрасли 4.1. Динамика объемов экспорта Таблица 4.1 Объемы экспорта аэрозольной продукции для автомобилей из России Объем, тыс. шт. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Диаграмма 4.1 Объемы экспорта аэрозольной продукции для автомобилей из России Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.2 Динамика экспорта аэрозольной продукции для автомобилей из России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.3 Объем экспорта аэрозольной продукции для автомобилей из России в стоимостном выражении Объем, млн. $ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.4 Динамика экспорта аэрозольной продукции для автомобилей из России в стоимостном выражении Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.5 Объем экспорта аэрозольной продукции для автомобилей из России в стоимостном выражении в российской валюте Объем, млн. руб | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». Таблица 4.6 Динамика экспорта аэрозольной продукции для автомобилей из России в стоимостном выражении в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.2. География экспорта Таблица 4.7 География экспорта аэрозольной продукции для автомобилей из России Страны | Объем, тыс. шт. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.3. Товарная структура экспорта Таблица 4.8 Экспорт аэрозольной продукции для автомобилей из России по видам Виды | Объем, тыс. шт. | Доля, % | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.4. Производители экспортной продукции Таблица 4.9 Экспорт аэрозольной продукции для автомобилей из России по производителям Производитель | Виды | Объем, тыс. шт. | Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 4.5. Получатели экспортной продукции Таблица 4.10 Экспорт аэрозольной продукции для автомобилей из России по производителям и получателям Источник: по данным информационной системы «Мозаика». 5. Стоимостной анализ рынка аэрозольной продукции для автомобильной отрасли 5.1. Стоимость продукции отечественных производителей Таблица 5.1 Стоимость аэрозольной продукции для автомобилей в России по производителям Производитель | Продукция | Цена, руб./шт. | Источник: по данным открытых источников информации 5.2. Стоимость импортной продукции Таблица 5.2 Средняя импортная стоимость аэрозольной продукции для автомобилей в России (статистическая стоимость) Стоимость, $/шт. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 5.3 Динамика средней стоимости аэрозольной продукции для автомобилей на границе в России Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 5.1 Средняя импортная стоимость аэрозольной продукции для автомобилей на границе в России Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 5.4 Средняя стоимость аэрозольной продукции для автомобилей на границе в России в российской валюте Стоимость, руб./шт. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Таблица 5.5 Динамика средней стоимости аэрозольной продукции для автомобилей на границе в России в российской валюте Динамика к предыдущему году, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | Источник: по данным информационной системы «Мозаика» Диаграмма 5.2 Средняя импортная стоимость аэрозольной продукции для автомобилей на границе в России в российской валюте Источник: по данным информационной системы «Мозаика» 6. Прогноз потребления аэрозольной продукции для автомобильной отрасли Таблица 6.1 Прогноз потребления аэрозольной продукции для автомобилей в России Объем, млн. шт. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | | | | Источник: по данным расчетов АКПР Таблица 6.2 Прогнозная динамика потребления аэрозольной продукции для автомобилей в России Динамика к предыдущему году, % | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | | | | Источник: по данным расчетов АКПР |